Gezielt Mandanten für digitale Zusammenarbeit auswählen
Wie viele Unternehmermandanten betreuen Sie und Ihre Mitarbeiter? Der einzelne Mitarbeiter betreut in der Regel um die 30 Buchführungsmandanten, die Kanzlei hat 100, 250 oder mehr Firmen. Damit auf digitale Zusammenarbeit umgestellt werden kann, ist es sinnvoll, sich vorab seine Mandanten genauer anzusehen und eine Reihenfolge festzulegen.
Das nimmt erstens den Druck bei den Mitarbeitern raus und baut mögliche Widerstände ab, weil gefühlt alles auf einmal passieren soll. Und Sie können wesentlich gezielter auf die Mandanten zugehen und ersparen sich Frustrationen, wenn zu viele Mandanten nicht gleich auf den digitalen Zug aufspringen wollen. Welche Kriterien sind grundsätzlich sinnvoll? Schauen Sie dabei auch auf persönliche Eigenschaften und die Beziehungsqualität:
Zusätzlich können Sie die Mandanten nach ihrer Buchführungsstruktur sortieren und daraus eine Reihenfolge ableiten.
Im delfi-net wurde ein Digital-Check (Excel) mit 7 Kriterien entwickelt.
Aufgrund der GoBD sind einige der Angaben theoretisch gar nicht mehr zulässig. In der Praxis treffen wir dennoch nach wie vor Mandanten an, die beispielsweise ihre Ausgangsrechnungen mit Word schreiben. Sie können den Digital-Check daher auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Kriterien anpassen. Als Ergebnis erhalten Sie dann pro Mandant den Grad der Digitalisierungsbereitschaft:
In der Gesamtauswertung erhalten Sie eine Statistik je Kriterium: